JAKARTA - PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) berpotensi mengantongi Rp 3,25 miliar melalui gelaran Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) alias rights issue. Langkah ini diumumkan dalam keterbukaan informasi pada Rabu, 15 Oktober 2025.
PACK menawarkan maksimal 32,58 Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nilai nominal Rp 10 setiap unit OWK. Setiap pemegang lima saham lama PACK berhak memperoleh 102 HMETD, yang memberikan hak membeli satu OWK dengan harga pelaksanaan Rp 100 per unit.
Harga konversi OWK ditetapkan sebesar Rp 100 per saham, sedangkan nilai nominal saham hasil konversi adalah Rp 10 per lembar saham. Rasio konversi 1:1 memastikan setiap pemilik satu OWK dapat mengonversi menjadi satu saham baru PACK jika tidak ada penyesuaian harga.
Hanya pemegang saham PACK yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 12 Desember 2025 yang berhak memperoleh HMETD. Dengan demikian, hak membeli OWK terbatas pada investor yang tercatat pada tanggal tersebut.
Alokasi Dana Rights Issue
Dari aksi korporasi ini, PACK menargetkan perolehan dana sebesar Rp 3,25 miliar. Rencananya, sekitar 86,76% dana akan dialokasikan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak, sementara sisanya digunakan sebagai modal kerja perusahaan.
Dana hasil rights issue ini diharapkan dapat mendukung ekspansi usaha dan penguatan struktur modal PACK. Perusahaan menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi meningkatkan fleksibilitas finansial sekaligus memperkuat posisi di sektor pertambangan dan energi.
PT Eco Energi Perkasa, pemegang 47,16% saham PACK dan juga merupakan Pembeli Siaga, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I. Keikutsertaan Eco Energi Perkasa menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan rights issue ini.
Jika terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, seluruh OWK yang tersisa akan diambil alih oleh PT Eco Energi Perkasa untuk keperluan pelunasan kewajiban pembayaran. Langkah ini menjamin bahwa rights issue tetap terlaksana secara optimal tanpa mengurangi target perolehan dana.
Mekanisme Konversi dan Hak Pemegang Saham
Setiap satu unit OWK dapat dikonversi menjadi satu saham baru PACK sesuai rasio 1:1. Hal ini memastikan hak pemegang saham lama tetap terjaga dan memungkinkan mereka mendapatkan saham tambahan sesuai porsi kepemilikan.
Nilai nominal saham hasil konversi tetap Rp 10 per lembar, sehingga memberikan peluang bagi investor lama untuk memperkuat kepemilikan saham mereka. Konversi ini sekaligus meningkatkan likuiditas saham PACK di pasar modal.
Rights issue ini menjadi sarana bagi pemegang saham lama untuk meningkatkan investasi dengan harga pelaksanaan yang telah ditetapkan. Prosesnya transparan dan sesuai regulasi pasar modal, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemegang saham.
Perusahaan menegaskan bahwa hanya pemegang saham yang tercatat pada recording date yang memperoleh hak membeli OWK. Hal ini menjadi langkah untuk memastikan hak HMETD didistribusikan secara adil dan proporsional.
Dukungan Strategis dari Pemegang Saham Utama
PT Eco Energi Perkasa menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh hak dalam rights issue PACK. Perusahaan juga siap mengambil sisa unit OWK yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham lain untuk menjamin kelancaran aksi korporasi.
Eco Energi Perkasa menargetkan maksimal 12,9 miliar unit OWK dari sisa yang tersedia. Jumlah ini setara dengan sekitar US$ 77,03 juta menggunakan kurs pelaksanaan yang telah ditetapkan, memastikan fleksibilitas dana bagi perusahaan.
Kehadiran pemegang saham strategis seperti Eco Energi Perkasa menjadi jaminan keberhasilan rights issue. Dengan dukungan ini, PACK memiliki landasan yang kuat untuk mengoptimalkan penggunaan dana bagi pengembangan entitas anak dan modal kerja.
Rights issue ini juga menunjukkan kemampuan manajemen PACK dalam menjalankan strategi korporasi yang efisien dan transparan. Perusahaan berfokus pada pemanfaatan dana secara tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Prospek dan Manfaat Rights Issue
Dengan potensi perolehan dana Rp 3,25 miliar, PACK dapat memperkuat struktur modal dan mendukung ekspansi bisnis. Alokasi dana yang tepat bagi entitas anak dan modal kerja diharapkan meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional perusahaan.
Rights issue juga memberikan peluang bagi pemegang saham lama untuk meningkatkan kepemilikan mereka di perusahaan. Strategi ini memastikan hak pemegang saham lama tetap terlindungi sambil membuka peluang tambahan bagi pengembangan perusahaan.
Dukungan pemegang saham strategis dan mekanisme konversi yang jelas memberikan kepastian bagi pasar. Investor dapat memiliki keyakinan bahwa rights issue ini berjalan sesuai rencana dan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, rights issue PACK menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar modal dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Aksi ini juga menegaskan komitmen manajemen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis.